為什麼申請補助前要先做資格檢核？
許多企業主在準備補助計畫書時，往往先埋頭撰寫技術內容與市場分析，直到送件前才發現公司設立年限不足、員工人數未達門檻，或是根本沒有準備配合款，最後只能眼睜睜看著時間與人力成本付諸流水。事實上，各項政府補助方案的申請資格條件並不複雜，只要花十分鐘對照檢核清單，就能大幅降低白做工的風險。本文整理目前主要補助方案的基本資格條件，並提醒三個企業主最容易忽略的面向。
常見補助方案的基本資格條件有哪些？
不同方案的主管機關、收件時間與資格門檻各有差異，以下表格整理 FACTS 中可確認的條件，未明確列出的細節仍需以各方案最新公告為準。
| 方案名稱 | 主管機關 / 受理時間 | 已知資格條件 | 補助 / 額度上限 |
|---|---|---|---|
| SBIR 小型企業創新研發計畫 | 經濟部中小及新創企業署，全年隨送隨審 | 補助比例上限 50%，其餘資格以公告為準 | Phase 1 先期研究 150 萬（6 個月）；Phase 2 研究開發 1 年 600 萬、2 年 1,200 萬；Phase 2+ 加值應用 600 萬；聯盟申請最高 3,000 萬 |
| SIIR 服務業創新研發計畫 | 經濟部商業發展署，每年約 2–4 月收件 | 以公告為準 | 個別創新 150 萬；國際化進階創新個別 500 萬；合作創新 500 萬；國際化進階合作 1,000 萬 |
| CITD 協助傳統產業技術開發計畫 | 經濟部產業發展署，每年約 1–3 月收件 | 須設立滿 2 年、員工 3 人以上 | 產品開發型（單一企業）200 萬；研發聯盟型總上限 1,000 萬 |
| 地方型 SBIR | 各縣市政府（收件時間因縣市而異） | 以各縣市公告為準 | 個別約 100 萬、聯盟約 500 萬（因縣市而異） |
| 青年創業及啟動金貸款 | 以公告為準 | 屬貸款性質，非補助 | 最高 200 萬，前 3 年免息優惠 |
| 創業天使投資方案 | 國發會，以公告為準 | 屬投資性質，非補助，政府持股最高 40% | 單案最高 2,000 萬 |
需要特別提醒的是，SIIR、地方型 SBIR 等方案的申請人資格（例如公司規模、產業別、負責人條件等）在 FACTS 中並未明確列出具體門檻，實際申請時仍須以主管機關當年度公告為準，不宜以往年經驗直接套用。
容易忽略的三個面向：你的公司真的準備好了嗎？
公司狀態是否符合方案要求？
以 CITD 為例，明確要求申請企業須設立滿 2 年、員工 3 人以上，這代表剛成立不久的新創公司即使技術實力再強，也無法直接申請此方案，須改為考慮其他更適合早期階段的管道，例如 SBIR 的 Phase 1 先期研究，或地方型 SBIR。企業主在鎖定方案前，應先確認：
- 公司登記設立時間是否符合方案的年限要求（如 CITD 的滿 2 年門檻）
- 員工人數是否達標（如 CITD 的 3 人以上）
- 公司登記的產業別、營業項目是否與計畫內容相符
- 負責人與股權結構是否有其他方案規定的限制（以各方案公告為準）
配合款（自籌款）是否已經準備？
政府補助多數並非全額給付，而是採「補助比例上限」設計。以 SBIR 為例，補助比例上限為 50%，這代表計畫總經費中，企業必須自行負擔至少一半的配合款，無論是以現金或人力投入的方式呈現。許多企業主在規劃預算時，只計算「政府願意補助多少」，卻忽略了自己實際要拿出的現金流，導致計畫核定後反而因周轉困難而無法如期執行。申請前應先自問：
- 若補助比例上限為 50%，公司是否有足夠現金流支應剩餘的配合款？
- 配合款是否包含已投入的人事、設備或研發費用，且能提出佐證？
- 若計畫分年執行（如 SBIR Phase 2 可申請 1 年或 2 年），資金調度是否能跨年度支撐？
計畫題目與方案定位是否真的相符？
不少企業主誤以為只要「有做研發」就適用 SBIR，或只要「有導入新技術」就符合 CITD，但實際上每個方案有明確的定位差異：SBIR 偏重創新研發與技術突破，CITD 聚焦於協助傳統產業技術升級，SIIR 則鎖定服務業的創新研發與國際化。若計畫題目與方案定位不符，即使書面資格條件全數符合，審查委員仍可能認為「不是這個計畫該補助的對象」而不予核定。建議在動筆撰寫計畫書前，先檢視：
- 計畫的核心內容是技術研發、服務創新，還是傳統產業升級？
- 公司所屬產業與計畫主題，是否與該方案過往核定案件的屬性相近？
- 若計畫同時涉及淨零、碳排等議題，是否已掌握相關計畫近年成長趨勢，作為題目定位的參考
申請前自我檢核清單（可直接勾選）
綜合以上三個面向，整理出一份精簡的自我檢核清單，供企業主在正式撰寫計畫書前逐項確認：
- □ 公司設立時間是否符合目標方案的最低年限要求（如 CITD 需滿 2 年）
- □ 員工人數是否達到方案門檻（如 CITD 需 3 人以上）
- □ 是否已確認補助比例上限，並準備好對應的配合款（如 SBIR 上限 50%）
- □ 計畫題目是否與方案定位（創新研發／傳統產業升級／服務業創新）明確對應
- □ 是否已確認該方案當年度收件時間（如 SIIR 約 2–4 月、CITD 約 1–3 月，SBIR 全年隨送隨審）
- □ 若不確定資格細節，是否已查閱主管機關最新公告或洽詢輔導單位
如果你還在猶豫公司目前的階段、規模與計畫方向，比較適合哪一種補助方案，可以先參考 SBIR 小型企業創新研發計畫 與 CITD 協助傳統產業技術開發計畫 的詳細說明，再利用 補助試算器 初步評估自己的計畫規模與可能的核定區間，作為選擇方案與準備配合款的參考依據。