SBIR 小型企業創新研發計畫完整申請攻略：Phase 1 到 Phase 2+ 全流程解析

什麼是 SBIR 小型企業創新研發計畫？

SBIR（Small Business Innovation Research）是經濟部中小及新創企業署推動的旗艦補助計畫，旨在鼓勵中小企業投入創新研發。自民國 88 年開辦至今，已累計補助超過萬件計畫，是台灣最具代表性的政府研發補助。

SBIR 最大的特色在於不限產業別，只要是依法登記的中小企業，無論是製造業、服務業、科技業或文創產業，都可以提出申請。補助款為無償補助，不需要償還，也不會稀釋公司股權。

SBIR 三大申請階段

Phase 1：先期研究（最高補助 150 萬元）

Phase 1 是 SBIR 的入門階段，適合尚在構想驗證期的企業。計畫期程最長 6 個月，補助上限為 150 萬元。申請方式相對簡單，僅需以簡報格式提出申請，不需要撰寫完整計畫書。

Phase 1 的核心目的：

• 驗證創新構想的技術可行性
• 進行小規模實驗或市場分析
• 建立初步的技術原型或概念驗證
• 評估後續研發的可行性與市場潛力

Phase 1 審查重點：

• 創新性（30%）：技術或服務的創新程度
• 可行性（30%）：計畫執行的技術與資源可行性
• 市場性（20%）：目標市場規模與商業化潛力
• 團隊能力（20%）：執行團隊的專業背景與經驗

Phase 2：研究開發（最高補助 600 萬元）

Phase 2 是 SBIR 的主要研發階段，適合已完成先期研究或已有明確技術方向的企業。計畫期程最長 2 年，補助上限為 600 萬元。申請需以計畫書格式提出，內容需更加完整詳盡。

Phase 2 的核心目的：

• 進行完整的研究開發工作
• 開發可商品化的技術或產品
• 建立量產或服務提供的基礎
• 取得相關專利或智慧財產權

注意事項：Phase 2 可以直接申請，不一定要先通過 Phase 1。但如果已通過 Phase 1，在申請 Phase 2 時會有加分效果。

Phase 2+：加值應用（最高補助 600 萬元）

Phase 2+ 是 SBIR 的進階階段，僅限已完成 Phase 2 的企業才能申請。計畫期程最長 2 年，補助上限為 600 萬元。主要用於將研發成果進一步商品化、市場化。

SBIR 申請資格

申請 SBIR 的基本資格條件如下：

• 企業型態：依法辦理公司登記或商業登記之中小企業
• 員工人數：經常僱用員工數未滿 200 人
• 資本額或營業額：實收資本額在新台幣 1 億元以下，或經常僱用員工數未滿 200 人
• 非排除對象：非屬銀行拒絕往來戶、無欠繳應納稅捐情事

SBIR 申請流程

1. 線上註冊：至 SBIR 官網（sbir.org.tw）註冊帳號
2. 填寫申請表：線上填寫計畫基本資料、申請人資訊
3. 撰寫計畫內容：Phase 1 以簡報格式、Phase 2/2+ 以計畫書格式
4. 上傳文件：營利事業登記證、公司變更登記表、最近一期財務報表等
5. 送出申請：確認資料無誤後送出，系統會發送確認通知
6. 資格審查：約 1-2 週，確認申請資格與文件完整性
7. 簡報審查：Phase 1 為簡報審查（約 15-20 分鐘）；Phase 2 為書面審查 + 簡報審查
8. 核定通知：審查完成後約 2-3 個月通知結果

計畫書撰寫要點

Phase 1 簡報撰寫重點

Phase 1 的簡報通常為 15-20 頁，建議包含以下章節：

1. 計畫摘要：一頁說明計畫的核心創新點與預期成果
2. 產業分析：目標市場規模、競爭態勢、痛點分析
3. 創新技術說明：技術原理、創新之處、與現有方案的差異
4. 計畫執行方式：研究方法、實驗設計、里程碑規劃
5. 團隊介紹：核心團隊成員的專業背景與分工
6. 經費規劃：各項經費的編列與說明
7. 預期效益：技術指標、市場目標、社會效益

Phase 2 計畫書撰寫重點

Phase 2 的計畫書通常為 30-50 頁，除了 Phase 1 的內容外，還需要更詳細的：

• 技術文獻回顧與專利分析
• 詳細的研發方法論與實驗設計
• 完整的甘特圖與里程碑規劃
• 詳細的經費編列與說明（人事費、材料費、設備費等）
• 商品化規劃與市場推廣策略
• 智慧財產權布局規劃

常見失敗原因與避免方法

• 創新性不足：僅是現有技術的微幅改良，缺乏突破性創新
• 市場分析薄弱：未能清楚說明目標市場規模與商業模式
• 團隊能力不匹配：團隊專業背景與計畫內容不相符
• 經費編列不合理：經費項目與計畫內容不對應，或比例失衡
• 計畫書品質不佳：邏輯不清、錯字連篇、格式混亂

SBIR 與其他補助的比較

SBIR 是台灣最具代表性的政府研發補助，但並非唯一選擇。企業可以根據自身產業特性和需求，選擇最適合的補助計畫：

• SBIR：不限產業，適合所有中小企業的創新研發
• SIIR：專門針對服務業的創新研發補助
• CITD：針對傳統產業的技術升級補助
• 地方型 SBIR：各縣市政府推動的在地型補助，門檻較低

建議企業可以先使用我們的補助申請額度試算計算器，快速評估適合申請哪些補助方案。

結語

SBIR 是中小企業取得政府研發資金的最佳管道之一。掌握申請要點、撰寫高品質的計畫書，是提高通過率的關鍵。如果您正在考慮申請 SBIR，建議先從 Phase 1 開始，以較低的門檻累積經驗，再逐步挑戰 Phase 2 和 Phase 2+。

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